КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Пролог
Юного Петра ждут великие свершения. Богоматерь и Юродивый, как живой символ Руси, станут ему защитой и помогут повести свою огромную державу из тихой гавани в мировой океан. Отныне и навсегда с ним память о прошлом, вера в божий промысел и будущее России.
Фреска I «Софья»
Царевна Софья со своим приверженцем Макарием готовят заговор против Петра. Она боится, что брат лишит ее власти. Макарий обещает Софье склонить стрельцов и народ на ее сторону.
Фреска II «Петр»
В селе Преображенском идут военные учения. Меншиков знакомится с полками. Стрелец Тихон предупреждает Петра о грозящей ему опасности. Петр, его наставник Лефорт и Меншиков скрываются.
Фреска III «Восшествие на престол»
К Петру прибывают перешедшие на его сторону полки. Меншиков и Лефорт просят его стать во главе государства. Петр занимает трон и приказывает заключить Софью в монастырь. Макарий пытается запугать народ, объявив Петра «царем-антихристом».
Фреска IV «Всешутейший собор»
Идет разнузданное веселье. Хозяйкой застолья избрана княгиня Ржевская. В разгар хмельного разгула Петр отделяется от беснующейся толпы. Он окончательно понимает бессмысленность происходящего и решает ехать в Европу – учиться, строить, искать выход к морю.
Фреска V «Амстердам»
В Амстердаме голландец Геррит хвалит искусность и умение царя Московии и вручает Петру грамоту об успешном освоении плотницкого дела. Меншиков хочет уехать в Россию, но Петр решил продолжить свое обучение в Европе. Известие о стрелецком бунте в Москве вынуждает его вернуться на Родину.
Фреска VI «Старая Москва»
В России Петра встречает голод и смута. Государство нуждается в радикальных переменах. Петр мучительно осознает, что реформы невозможно осуществить бескровно.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Фреска VI «Старая Москва» (продолжение)
В келье монастыря молится царевна Софья. При появлении Петра, она в ярости обвиняет царя в измене. Попытки Петра вразумить сестру не приносят успеха. Бунт стрельцов жестоко подавлен.
Фреска VII «Под Нарвой»
Войско Петра под Нарвой. Солдаты обращают внимание на красивую пленную прачку Марту. Девушка покоряет одного за другим Меншикова и Петра. Петр нарекает Марту православным именем Екатерина.
Приходит известие о разгроме русских войск Карлом XII.
Фреска VIII"Снятие колоколов"
На площади под руководством Петра снимают церковные колокола, чтобы отливать из них орудия. Народ негодует, но решение царя неоспоримо исполняется. Макарий проклинает Петра и намеревается убить «царя-антихриста».
Фреска IX «Покушение»
Ночь накануне битвы. Меншиков сообщает о готовности войск. Марта успокаивает Петра, она готова стать его супругой и царицей России.
Макарий стреляет в Петра, но пистолет дает осечку. Покушение не состоялось.
Фреска X «Битва со Шведами»
Перед решающим сражением Петр обращается к войскам с воззванием. Начинается битва со шведами. Русские войска одерживают победу над врагом. Теперь Россия получила выход к морю. В честь победы царь закладывает камень нового города — Петербурга.
Опера завершается гимном будущему России.